Macron CRM

Скачать презентацию

Заполнение данных в карточке клиента

 

В этом видео показано, как создать клиента в системе, как заполнить необходимые поля. И как после этого, на основании введенных данных, сформировать договор.

Облачная файловая система

 

В этом видео рассмотрим возможность размещения файла в облачной системе хранения данных. А так же функционал системы хранения данных

Комментарии и напоминания

 

В этом видео показано, как создать комментарии и напоминания к ним.

Телефония

 

В этом видео показано, как прослушать звонки, позвонить из CRM-системы, а также посмотреть статистику по звонкам.

Мои юридические лица

 

В этом видео показано как добавлять в систему свои юридические лица или менять данные в уже заведенных

Обзор интерфейса

 

Обзор основных элементов интерфейса

Добавление сотрудника

 

В этом видео можно узнать как создать нового сотрудника, назначить подчинение, дать сотруднику права

Работа со статусами и их настройка

 

В этом видео рассказывается как настроить статусы и этапы клиента

Перенос напоминаний, перенос клиентов, создание отделов

 

В данном видео можно посмотреть, как перенести напоминания, клиентов и создать

Новости

 

В этом видео показано как создавать и редактировать новости